中润资源拟定增逾280亿进军海外铁矿开采

中润资源6月2日晚间公布以定减预案，公司拟以5.90元/股，非公开发行不多达48.08亿股，筹措资金总额不多达283.68亿元，白鱼用作并购铁矿国际、明生公司、新拉勒高特各100%股权，偿还债务标的公司贷款，改建采行选矿项目，以及补足流动资金等。公司股票将于6月3日复牌。根据方案，公司此次以定减对象及股份金额分别为：南午北安财富(36亿元)、长沙恒健(30亿元)、横琴鸿拓(30亿元)、天时(深圳)基金(30亿元)、中英益利-京盛资产管理计划(30亿元)、温州合瑞(28亿元)、华安资产航盛1号专项资产管理计划(23.18亿元)、国金鼎兴资本-中润定减基金(21.82亿元)、杉杉明正(20亿元)、博乐公司(34.68亿元)。

所有发售对象皆以现金方式，且瞄准期均为36个月。本次发售已完成后，南午北安资产必要和间接持有人公司股票总计84316.95万股，占到公司总股本的14.70%，仍为公司第一大股东。

本次非公开发行股份并未造成公司控制权变化。方案表明，公司此次白鱼投资合计122.20亿元并购铁矿国际、明生公司、新拉勒高特各100%股权，67.22亿元白鱼用作偿还债务CountryHill贷款及中国进出口银行贷款;90.14亿元白鱼用作伊罗河公司年产2000万吨铁精矿采选项目;41.29亿元白鱼用作补足流动资金。

中润资源回应，公司白鱼通过此次以定减转入前景辽阔的海外铁矿石资源铁矿行业，减少上市公司的利润增长点，增强可持续发展能力。通过本次非公开发行股票，中润资源的财务状况将以求提高，外用风险能力深感强化，合乎上市公司及全体股东的利益。

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